Nvidia Panik! China Borong 2 Juta H200, TSMC Diminta Percepat Produksi Sekarang

Nvidia dilaporkan sedang mendekati TSMC untuk pesanan chip H200 tambahan karena permintaan China yang melonjak tajam, mencapai lebih dari 2 juta unit untuk 2026 sementara stok saat ini hanya sekitar 700.000 unit. Langkah ini menunjukkan ketegangan supply chain AI di tengah regulasi ketat AS terhadap ekspor teknologi ke China.

Latar Belakang Krisis

Nvidia, raksasa chip AI, menghadapi tekanan besar dari pasar China yang tetap haus akan GPU Hopper H200 meski ada pembatasan ekspor dari AS. Menurut sumber industri, permintaan China sudah melebihi kapasitas produksi awal, memaksa Nvidia "sounding out" TSMC untuk percepatan manufaktur di Q2 2026. H200, versi upgrade dari H100 dengan memori lebih besar (141GB HBM3e), dijual hingga $27.000 per unit dan krusial untuk data center AI lokal China.

Detail Order dan Tantangan TSMC

Skala Order: China memesan 2 juta+ unit H200, jauh di atas proyeksi Nvidia—stok akhir 2025 hanya 700.000.

Peran TSMC: Pabrik Taiwan diminta tingkatkan yield CoWoS (chip-on-wafer-on-substrate) untuk H200, tapi terhambat antrian Blackwell B200 dari hyperscaler AS.

Timeline: Pengiriman massal dimulai Maret 2026, tapi Nvidia butuh komitmen cepat untuk hindari kekurangan.

TSMC, mitra eksklusif Nvidia untuk node 4NP, kini bagi kapasitas antara H200 China dan B200 global, berpotensi naikkan harga chip 20-30%.

Implikasi Geopolitik & Pasar

Di era Trump 2.0, Nvidia manfaatkan celah regulasi untuk H200 (diizinkan ekspor ke China non-militer). China bangun "AI self-reliance" via perusahaan seperti Huawei dan ByteDance, tapi tetap andalkan Nvidia untuk performa superior. Saham NVDA naik 3% pasca bocor, sementara TSM +2.5% di bursa Taiwan.

Prospek 2026